Acțiunea are loc in Merlenia, intr-un colț al Taramului Mistic, in lumea fascinanta a zanelor. Odata ce regina Clarisa, cea fara de care anotimpurile n-ar putea exista, decide sa le dea o importanta lecție de viața, Amelia și Stella pornesc intr-o calatorie ce va dura unsprezece ani. Infrang o data pentru totdeauna vrajitoare, care au amenințat in trecut ca vor distruge totul, intalnesc dragoni fioroși, care se dovedesc mai tarziu a fi pisici blande, elibereaza trei surori de o vraja puternica, ajung sa locuiasca pana și in Lumea Oamenilor, iar la finalul tuturor acestora, regina Clarisa le va pierde pentru totdeauna, ramanand doar cu amintiri și… cu o plantație misterioasa de trandafiri